ในรายงาน Morning Markets วันนี้ เราสังเกตเห็นการถอนตัวของตลาดหุ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Mini S&P 500 เดือนธันวาคม (ESZ23) ปรับตัวลดลง -0.71% ในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 E-Mini เดือนธันวาคม (NQZ23) ลดลง -0.88%
การลดลงของดัชนีหุ้นสามารถสืบเหตุมาจากความระมัดระวังเพิ่มขึ้นที่เกิดจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มฮามาสได้โจมตีอิสราเอล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,100 คน นักลงทุนแสวงหาที่หลบภัยในพันธบัตรรัฐบาลยุโรป ทําให้ผลตอบแทนลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดพันธบัตรสหรัฐปิดทําการในวันนี้เนื่องในโอกาสวันโคลัมบัส
การโจมตีอิสราเอลของฮามาสส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังตลาดน้ํามันโลก ทําให้ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นกว่า +3% ความกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งอาจรบกวนการส่งน้ํามันดิบจากตะวันออกกลาง ทําให้สหรัฐต้องประจําการเรือรบไปยังตะวันออกกลาง ตามรายงานของ Wall Street Journal ว่าอิหร่านมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผนการโจมตีอิสราเอลอย่างประหลาดใจครั้งนี้
ตลาดในปัจจุบันกําลังซื้อขายโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเปิดกว้าง (FOMC) จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น +25 จุดฐานในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปที่สิ้นสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายนอยู่ที่ 22% นอกจากนี้ มีโอกาส 40% ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้น +25 จุดฐานในการประชุมครั้งต่อไปที่สิ้นสุดในวันที่ 13 ธันวาคม หลังจากการปรับขึ้นอัตราครั้งนี้ ตลาดคาดว่า FOMC จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในครึ่งหลังของปี 2024 เพื่อตอบสนองต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่คาดการณ์ไว้
ในยุโรป ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี 10 ปี อยู่ที่ระดับต่ําสุดใน 1 สัปดาห์ที่ 2.828% และปัจจุบันลดลง -1.7 จุดฐานอยู่ที่ 2.867% ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ 10 ปี ลดลง -0.5 จุดฐาน อยู่ที่ 4.568%
ตลาดหุ้นโลกเผชิญแรงกดดัน โดยดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวลดลง -0.76% การโจมตีอิสราเอลอย่างประหลาดใจโดยฮามาสส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อหุ้นการท่องเที่ยวและสายการบิน ทําให้เที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังอิสราเอลต้องหยุดชะงักชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ตลาดเห็นการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ เช่น Saab, Rheinmetall และ Leonardo ซึ่งพุ่งขึ้นอย่างน้อย 5% นอกจากนี้ หุ้นพลังงานได้รับอานิสงส์จากราคาน้ํามันดิบที่เพิ่มขึ้น +4%
ข่าวสารทางเศรษฐกิจในยูโรโซนในวันนี้มีทั้งด้านบวกและลบต่อตลาดหุ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนสิงหาคมลดลง -0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.1% ในทางตรงกันข้าม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนเดือนตุลาคมลดลง -0.4 เป็น -21.9 ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ (-