สัญญาณการซื้อขาย S&P 500 เดือนธันวาคม (ESZ23) กําลังลดลง -0.24% ในวันนี้หลังจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ 3 แห่งสําคัญปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา การปรับตัวลดลงเกิดขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าคาดซึ่งทําให้คาดการณ์ว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) จะมากขึ้น.
ในการซื้อขายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัท Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) ปรับตัวลดลงมากกว่า -2% หลังปรับลดคาดการณ์กําไรปี 2566 ส่วนบน ซึ่งเกิดจากราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นและต้นทุนการซ่อมบํารุงเครื่องบินสูงกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ บริษัท Ford Motor Company (NYSE: F) ปรับตัวลดลงมากกว่า -2% หลังสหภาพแรงงาน United Auto Workers ขยายการนัดหยุดงานที่โรงงานขนาดใหญ่ที่สุดในเคนตักกี้ ของบริษัท ส่วน Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) ปรับตัวลดลงมากกว่า -5% หลังบริษัทหลักทรัพย์ Mizuho ปรับลดความเห็นต่อหุ้นจาก “ปกติ” เป็น “อย่าซื้อ” ส่วน Fastenal Company (NASDAQ: FAST) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า +7% เป็นหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในดัชนี S&P 500 หลังบริษัทผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์อุตสาหกรรมรายงานผลกําไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสที่ 3
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเดือนกันยายน เล็กน้อยกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% ส่วนดัชนีเงินเฟ้อหลักของผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 4.1% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มที่ต่ําสุดในรอบ 2 ปี นอกจากนี้ จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ ยังอยู่ที่ 209,000 คนในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 210,000 คน
ริชาร์ด ไฟลินน์ ผู้จัดการฝ่ายของบริษัท Charles Schwab สหราชอาณาจักร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยว่า “ระยะยาวมากขึ้น” อาจเป็นปัญหามากกว่าว่า “สูงเท่าไหร่” สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันบ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยคงจะไม่ลดลงจากระดับปัจจุบันนานเท่าที่เงินเฟ้อยังเป็นปัญหาอยู่
ในตลาดอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีโอกาสร้อยละ 9.7 ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์ ในการประชุมครั้งต่อไปเดือนพฤศจิกายน และร้อยละ 30.5 ที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม
ด้านผลการดําเนินงาน บริษัทใหญ่ในธนาคารและบริษัททางการเงินรวมถึง JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), BlackRock (NYSE: BLK), PNC Financial (PNC) และบริษัทประกันสุขภาพใหญ่ UnitedHealth (UNH) จะเปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสล่าสุดในวันนี้
ในข่าวสารอื่น ๆ ราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ +3% เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น โดยมีสัญญาณว่าอิสราเอลกําลังเตรียมการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในกาซา
ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ต่างตั้งความสนใจไปที่การอ่านค่าเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เดือนตุลาคม ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดโดยเฉลี่ยว่าจะอยู่ที่ 67.2 เทียบกับค่าในเดือนก่อนที่ 68.1