- ใน CEO Daily วันนี้: Geoff Colvin ใช้หลักการ Five Forces ของ Porter วิเคราะห์ OpenAI vs. Google
- เรื่องใหญ่: Hassett กล่าวว่าจะไม่มีการคืนเงินหาก Supreme Court คว่ำบาตรภาษีศุลกากร
- ตลาด: เอเชียปรับขึ้น, ยุโรปปรับลง, ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ปรับขึ้น
- เพิ่มเติม: ข่าวสารและเรื่องราวพูดคุยทั้งหมดจาก .
อรุณสวัสดิ์ครับ การต่อสู้ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกธุรกิจขณะนี้คือ OpenAI vs. Google ซึ่งจุดประกายขึ้นจากการที่ Google เปิดตัวโมเดล AI ขั้นสูง Gemini 3 ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน; สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกที่น่าสนใจ โปรดดูที่
การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมทำให้ผมนึกถึงเครื่องมือคลาสสิกสำหรับการทำความเข้าใจอุตสาหกรรมใดๆ ศาสตราจารย์ Michael Porter จาก Harvard Business School ได้สร้างกรอบแนวคิด “Five Forces” ขึ้นในปี 1979 และยังคงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจภาพรวมใหญ่ของอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ โปรดทราบว่านี่เป็นวิธีอธิบายลักษณะของ อุตสาหกรรม ไม่ใช่ บริษัท แต่ละแห่ง
ดังนั้น ตัวอย่างเช่น แรงที่หนึ่ง “ภัยคุกคามจากผู้เข้าใหม่” หมายถึง “นี่เป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทผู้เข้าใหม่สามารถแข่งขันได้ง่ายหรือไม่?” หากคำตอบคือ “แรงนี้อ่อนแอ” นั่นหมายความว่ามีภัยคุกคามน้อยจากผู้เข้าใหม่ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้เล่นเดิม เราได้สอบถามนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ Charlie Dai จาก Forrester และ Arun Chandrasekaran จาก และผู้เชี่ยวชาญ AI ของเราเองจาก เพื่อขอข้อมูลบริบทว่าแต่ละแรงอาจส่งผลต่อ Google Gemini และ OpenAI อย่างไร
แรงที่หนึ่ง: ภัยคุกคามจากผู้เข้าใหม่ Chandrasekaran มองว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังกลายเป็น “การแข่งขันสามเส้า” ระหว่าง OpenAI, Google และ Anthropic; เขาไม่เห็นว่าบริษัทใหม่จะ “เทียบเท่ากับสามบริษัทนี้” ได้อย่างไร Dai มองเห็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้เข้าใหม่ในด้าน “ต้นทุนการประมวลผล, การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ และความซับซ้อนด้านกฎระเบียบ” สรุป: แรงนี้อ่อนแอ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เล่นเดิม Google อาจอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า OpenAI เมื่อพิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่า AI ที่ Google ควบคุมได้มากกว่า
แรงที่สอง: อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ Dai กล่าวว่าซัพพลายเออร์ชิปมีอำนาจที่แข็งแกร่ง เนื่องจากมีเพียงไม่กี่บริษัท โดยเฉพาะ NVIDIA, AMD และ TSMC ที่ออกแบบชิปที่ดีที่สุดและไม่สามารถจัดหาได้เร็วพอ ภาพรวมในที่นี้คล้ายกับปริมาณความจุคลาวด์ AI จำนวนมหาศาลที่ผู้ให้บริการ AI ต้องซื้อหรือสร้าง Chandrasekaran ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท LLM รายใหญ่ฝึกอบรมโมเดลของตนโดยการรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต—แต่ผู้ให้บริการข้อมูลบางรายกำลังเรียกร้องเงิน แรงนี้แข็งแกร่ง Google อาจได้รับการปกป้องที่ดีกว่าด้วยการควบคุมชิปของตนเอง, คลาวด์ของตนเอง และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเกือบทั้งหมด
แรงที่สาม: อำนาจการต่อรองของผู้ซื้อ เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจที่จะคิดว่าผู้ซื้อไม่มีอำนาจต่อรองที่แข็งแกร่งมากนัก เพราะเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะถูกผูกมัดเข้ากับระบบของผู้ให้บริการ “หาก ChatGPT ของ [OpenAI] ถูกรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานและกระบวนการของคุณ การถอนตัวออกจากแอปพลิเคชันอย่าง ChatGPT นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย” Chandrasekaran กล่าว แต่ผู้ซื้อกำลังใช้โมเดลหลายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ และพบว่าพวกมันสามารถเข้ากันได้ แรงนี้อยู่ในระดับปานกลางถึงแข็งแกร่ง Google มีการผูกมัดเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่า แต่ OpenAI มีความผูกพันกับแบรนด์จากผู้บริโภคมากกว่า
แรงที่สี่: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน Dai กล่าวว่า “ทางเลือกโอเพนซอร์สอย่าง DeepSeek และ Qwen จะมีบทบาทสำคัญ” ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ Chandrasekaran ยังกล่าวว่า “เราเริ่มเห็นโมเดลภาษาขนาดเล็กท้าทายโมเดลขนาดใหญ่ในโดเมนที่เฉพาะเจาะจงมาก” แรงนี้อยู่ในระดับปานกลางและกำลังแข็งแกร่งขึ้น Google และ OpenAI สามารถรับมือกับมันได้พอๆ กัน
แรงที่ห้า: การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่ ผู้เชี่ยวชาญของเราเห็นพ้องต้องกัน: แรงนี้แข็งแกร่งและกำลังแข็งแกร่งขึ้นมาก OpenAI และ Google อยู่ในสถานะที่เสมอกันเสมือนจริง แม้ว่า OpenAI จะมีปราการป้องกันน้อยกว่าและต้องคิดค้นนวัตกรรมอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความเป็นผู้นำ
สรุป: ในอุตสาหกรรมที่อาจมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมา OpenAI มีความเป็นผู้นำที่เปราะบาง แต่ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่น่าเกรงขามซึ่งอาจได้รับประโยชน์มากขึ้นเมื่อ Five Forces ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ ในอีกห้าปีข้างหน้า ใครจะเป็นผู้ชนะที่ชัดเจน? หรือคู่แข่งจากจีนจะแสดงให้เห็นว่าเราประเมิน “ภัยคุกคามจากผู้เข้าใหม่” ต่ำเกินไปอย่างร้ายแรง? การทบทวนกรอบแนวคิด Five Forces ของอุตสาหกรรมของคุณอาจเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องใช้ความพยายาม แต่ก็คุ้มค่าสำหรับผู้นำในทุกอุตสาหกรรม เมื่อทำอย่างถูกต้อง มันจะจุดประกายการถกเถียง, ข้อมูลเชิงลึก—และอาจถึงขั้นประกาศภาวะฉุกเฉิน—Geoff Colvin
ติดต่อ CEO Daily ผ่าน Diane Brady ที่